金融危机对粉末涂料用环氧树脂的影响及市场发展前景展望
                                  胡仙识,张　晖
       (中石化巴陵石化有限责任公司环氧树脂事业部　湖南岳阳　414014)
    摘　要:介绍了金融危机以来粉末涂料用环氧树脂及其原料市场需求和价格的变化情况,并对今后粉末涂料用环氧树脂的市场前景作出了展望。
    关键词:环氧树脂;粉末涂料;需求;原料;价格;前景
    中图分类号: TQ323·5　　　文献标识码: A　　　文章编号:1002-7432(2010)01-0052-04
    0　引　言
    自2008年10月以来,国内粉末涂料用环氧树脂市场价格起伏超过了以往任何一年,各生产厂家承受了一次暴风骤雨的洗礼。2009年在国家提高内需投入基础建设的政策拉动下,粉末涂料行业率先从金融危机的阴影中看到了曙光,相比当前环氧树脂整体市场的重重困境,粉末涂料行业可谓风景这边独好,逐步开始复苏,它得益于行业的理性竞争,其中粉末涂料协会发挥了重要作用。
    1　宏观形势
    绝大多数厂家产能严重过剩,过度竞争又使得产品利润微薄甚至亏损,不少企业曾面临严重危机,但在国家政策和地方政府的支持下,多数企业度过了最艰难的时刻。在经过年初恐慌性清空库存后, 2009年1月生产厂家开始逐步积累库存, 3月份起囤货现象比较明显。环氧树脂厂家销量“大小月”现象十分显著。下半年开始,随着市场心态的平静,需求的逐渐稳定,国内环氧树脂成交量逐渐企稳。
    2　前期粉末涂料用环氧树脂市场特点
    2·1　需求增长速度大幅减缓
    2008年以来,国内环氧树脂装置产能迅速增加,当前国内环氧树脂总产能超过了120万,t另还有20万t以上的产能正在建设之中。虽然新建环氧树脂装置以液态环氧树脂为主,环氧树脂大厂的固体环氧树脂产能增加并不明显,但民营企业的扩能总量不容忽视。
    需求方面,金融危机发生的2008年,由于经济形势的急剧变化,我国粉末涂料行业呈先扬后抑的走势。在金融危机到来前的2008年1~9月,粉末涂料保持了高速增长。10~12月,在世界经济整体走势明显下滑的影响下,我国粉末涂料行业在延续多年的高速增长后,首次出现负增长的情况。中国化工学会涂料涂装专业委员会行业统计结果显示, 2008年我国热固性粉末涂料销售总量为72万,t与2007年相比仅增长了5·9%[1](见表1)。而全球范围内,粉末涂料受金融危机的冲击更为明显,根据美国粉末涂料研究会统计数据, 200年全球粉末涂料产量全年呈负增长,其中西欧、北美和南美粉末涂料产量大幅下滑,其他地区有所增长[2](见表2)。
         
    粉末涂料在经历2008年4季度和2009年初的大幅下滑后, 2009年3月份开始在国家产业振兴规划的带动下迅速恢复。政府的产业调整和振兴规划使粉末涂料行业受益极大。已经出台的10个产业调整和振兴规划中, 7个与粉末涂料密切相关。其中,汽车、船舶、装备制造业是粉末涂料产业最大的消费领域;石化产业振兴中,管道粉末异军突起,成为粉末用环氧树脂市场的一个新的增长点。其余如轻工、有色金属和物流业,也与粉末涂料产业相关,随着这10大行业复苏的实施,与之配套的粉末涂料需求基本恢复[3]。
    总体而言,粉末用环氧树脂市场竞争虽不如液体环氧树脂那样白热化,但产需矛盾仍然存在。
    2·2　成本主导价格变化
    2008年4季度世界金融危机爆发,和其他化工产品一样,环氧树脂产品以及主要原材料环氧氯丙烷和双酚A的价格经历了一场前所未有的降价风波,几乎所有常规环氧树脂系列产品价格惨遭腰斩,高库存厂家损失惨重。该状况一直持续到2009年2月初,在这段时间内,产业链上下游不约而同地降低库存。随着国家经济刺激政策效应的逐渐显露,化工产品市场的触底反弹,原油价格的回升带动丙烯、纯苯等基础化工原料逐渐上行(见图1)。
           
    由图1中可以看出,虽然炒作行为使得纯苯价格与国际油价走势不尽一致,但整体趋势仍为曲折向上。而丙烯价格与原油价格的关联度则更为明显,走势基本一致。
    环氧树脂的2种主要原料环氧氯丙烷和双酚A的走势与其主要原料丙烯、纯苯的走势则更为贴近,变化趋势和波形都和其原材料基本一致(见图2,图3)。
       
    这种现象的出现,主要原因是ECH和BPA均处于严重的供过于求,市场价格紧贴生产成本,是生产成本而不是市场需求在主导着产品价格的涨跌。市场状况基本维持价格下跌-亏损-降低负荷-价格上涨-略有盈利-提高负荷-价格下跌的模式运行。
    由于下游用量不足、市场前景不明朗的原因,各环氧树脂厂家采取稳健销售策略,不追求较高的利润,销售价格以成本核算导向为主, 2009年国内粉末用环氧树脂价格一直处于成本推动型的上涨势态(见图4)。
           
     从图4来看,由于原材料推动、下游需求恢复和补充库存等原因, 2009年4月环氧树脂价格迅速上涨, 5月因原材料跌价而快速下滑调整, 6月下旬起,继续维持缓慢上涨的市场势态。
    2·3　原材料操作决定盈利能力
    2009年以来,虽然有市场清淡、下游需求不足等不利影响,但固体环氧树脂厂家基本都有盈利,部分厂家效益状况比去年有了明显的提升,其中的主要原因在于原材料的运作。在环氧氯丙烷方面,价格趋势整体向上, 4月份的价格暴涨,令存储能力强的环氧树脂厂家成功实现了削峰,产品竞争力相对提高。而双酚A方面全年稳步上行,每轮上涨幅度大、下调幅度小;只要库存足量、采购时机不出现大的失误,今年来BPA的运作都可带来较好的经济效益。
    3　后期市场分析
    1)市场需求逐步回暖
    随着国家经济刺激政策效果的显露,我国宏观经济逐渐回升,对粉末涂料用环氧树脂市场而言,市场逐步回暖速度远远好于其他环氧树脂,后期的关键是如何保持当前相对稳定的形势。
    2)产需矛盾仍较突出
    目前国内环氧树脂产能超过了120万,t而今年国内环氧树脂的表观需求约为80万t左右,产能利用率仅2/3,目前在建和拟建装置的投产后,国内环氧树脂总产能将超过150万,t即使世界经济在2010年复苏,出口恢复正常,环氧树脂供大于求的矛盾也仅能部分缓解。
    粉末用的固体环氧树脂虽然供求矛盾不如其他类型环氧树脂突出,但由于其生产工艺简单、投资小等特点,黄山地区等厂家有扩能计划。在液体环氧树脂市场将面临长期困难的情况下,许多大厂也有大的扩能计划,例如巴陵石化4万t的新固体环氧树脂装置即将开工。新建产能在得到需求的消化之前,供需矛盾突出下的竞争将更为激烈。
    3)行业竞争趋向理性
    2007-2009年,短短2年时间内,国内环氧树脂由卖方市场迅速转变为买方市场,为争夺有限的市场,同行间竞相压价,低于直接成本恶性竞争的现象时有发生。随着需求的逐步恢复、恐慌心态的消褪,同时恶性竞争使各环氧树脂厂家吃尽苦头,今年下半年以来,环氧树脂厂家的恶性竞争有所缓和,后期的行业竞争也将逐渐趋向理性,但形成有序的市场竞争态势还尚需时日。
    4)市场由产品竞争向服务竞争的转化
    随着环氧树脂产能的迅速扩大,以及市场日渐透明化,今后环氧树脂行业的竞争将集中在质量、成本与服务3个方面。而环氧树脂产品的逐渐同质化,不同品牌产品的质量差距逐渐缩小,而在当前激烈的竞争环境下,压缩成本的空间已经非常狭窄。市场由产品竞争向服务竞争的转化将成为必然趋势,产品差异化服务、配套产品服务、全套技术解决方案、与客户协作进行新产品开发、战略合作伙伴关系的建立将成为下一步竞争的关键。总体而言,后期环氧树脂市场长期看好,国内和国外2个市场全面而缓慢的好转,但产需矛盾仍在一定程度上存在,市场竞争仍然激烈,价格紧贴成本线的格局仍将持续一段时间,低于成本销售的现象偶有发生。
    4　几个关注点
    上半年环氧树脂的成交量增长,部分原因是下游厂家补充库存,这种成交量增长并非市场回暖,而是仅仅是短期回升。下半年,环氧树脂市场比上半年进一步好转,关键是需求是否真正启动。
    4·1　政策刺激下需求增长的可持续性
    2009年粉末涂料复苏速度较快的根本原因在于国家政策的刺激,但政策刺激下的需求增长存有隐忧,“预支”需求的情况是否存在值得探讨,例如家电领域,家电下乡对粉末涂料的需求支撑是非常明显的,尤其以华南地区最为明显,但随着家电下乡的结束,以及暴露出来的一些质量问题,后期家电领域的低端粉末涂料需求可能存有反复。在国家汽车减税等政策刺激下,今年国内汽车消费出现井喷,预计2009年国内汽车消费销量达到1 300万辆,比2008年增长近40%;粉末涂料要在汽车领域保持高的增长速度,关键在于粉末涂料在车身涂料得以应用。
    4·2　原料市场的有序竞争
    相比环氧树脂行业的供过于求, 2大原材料BPA和ECH产能过剩的问题更为突出。BPA供应以外盘为主导,竞争相对理性。国内ECH市场竞争则显得混乱,主要原因有:第一、供需矛盾突出,产能为需求的2倍左右,低价竞争在所难免;第二、部分厂家的ECH为配套装置,以平衡氯气为主;第三、个别厂家之间存有芥蒂,沟通困难,第四、各地区环保要求不同,不同厂家之间的废水处理费用差距悬殊。由于ECH的无序竞争,给下游环氧树脂厂家的经营带来了很大的困难,给市场运作和成本控制增加不确定性,原料尤其是ECH市场的有序竞争是环氧树脂市场健康发展的条件之一。
    4·3　出口政策的争取
    解决环氧树脂产需矛盾的另一条途径是扩大出口,将部分产能在国外消化,争取和其他一些化工产品相等的出口退税政策,成为扩大出口的关键。
    5　发展应用前景
    粉末涂料的经济性和环保性,使其在代替传统液态涂料方面有着广阔的发展前景,同时粉末涂料行业对与之配套的环氧树脂也提出了更高的要求:第一,功能化、专业化的要求越来越高。第二,为了降低成本,原料国产化的趋势明显。第三,粉末涂料自身的质量要求也在不断提高,应用领域也在不断的扩大。
    粉末涂料用环氧树脂将面临很大的发展机遇,在以下热点领域的应用将迅速扩大:
    1)汽车工业,汽车工业是我国的支柱产业,到2009年12月国内汽车产量超过1 000万辆,随着环保要求的日渐严格、粉末涂料技术的提高以及粉末涂料性能的提升,环氧粉末涂料除能用于各种汽车配件的涂装外,已能满足汽车涂料用量最大的车身涂装要求,当前在汽车领域用量尚未广泛应用的主要原因在于涂装设备的更新[5]。
    2)管道粉末,除了传统的船舶管道粉末外,
    在经济持续强劲增长的推动下,中国石油石化产业发展十分迅猛;在天然气、油气、成品油以及跨国原油管道几个方面发展势态良好[6],能源输送由管线建设走向网络建设:
    a·天然气网络:正在建设之中的中亚天然气管线,其主干管径1 219 mm、总长度超过1·2万km,是迄今为止世界上距离最长、等级最高、输气量最大的天然气输送管线。预计未来10年左右,中国将新建天然气管道3万km以上。
    b·油气网络:“十一五”期间,我国将投资1·8万亿元,新建油气管网2·8万km,到“十一五”期末,构成覆盖东北、西北、西南和海上,总长度达到8万km的油气网络。
    c·成品油输送网络:未来10年左右,中国将新建成品油管道1万~1·5万km,输送能力达到9 400万t/a,构建起石化企业集中区与重点市场区之间的成品油输送网络。
    d·跨国原油网络:跨国原油管线的建设进入高潮,未来10年,中国新建的各种原油管线超过1万km,形成中俄、中缅、中哈等跨国原油输送网络。管道粉末涂料中环氧树脂使用比率高、对环氧树脂的需求大、价格相对较高,但质量要求也高,传统环氧树脂产品需在阴极剥离、附着力、耐生物腐蚀、放热量等方面加以改进。
    3)热敏材料
    粉末涂料已成功地应用于热敏材料的涂装,这是粉末涂料的重要应用方向,已经实现了工业化生产,作为一种具有广阔前景的新兴涂料,粉末涂料将进一步挤占液体涂料市场。
    4)其他领域
    粉末涂料在建筑工程和户外设施应用方面也有广阔前景,环氧树脂需进行改性解决户外应用问题,以适应该领域的需求。
    6　结　语
    粉末涂料的发展是固体环氧树脂生存的基础,为了向下游粉末涂料企业提供优质的产品和服务,环氧树脂企业应投入更多的资金和精力,开发新的产品,研究新的应用领域,与粉末涂料行业共同发展。
    参考文献:
    [1]刘泽曦,朱敏南.中国粉末涂料行业2008年度报告[R].中国粉末涂料与涂装年会会刊, 2009.
    [2]美国粉末涂料研究会·中国粉末涂料行业2008年度报告[R].中国粉末涂料与涂装年会会刊, 2009.
    [3]祝燕青·专家看好粉末涂料发展前景[EB/OL]·
    [4]国家统计局综合司·8月份国民经济主要指标数据[EB/OL].
    [5]蓝剑.阿克苏诺贝尔:未来粉末涂料发展趋势[EB/OL]. [6]油气管道建设迎来快速发展期[EB/OL].